Pica-Pau em Bagdá começa a descobrir as farsas lá existentes, como o homem que deita em cima de pregos de borracha e o encantador de cobras onde a cobra não passa de um homem dentro do jarro com luva de cobra. Mas quando o vendedor de lâmpadas mágicas lhe vende uma, o gênio realmente aparece e realiza os desejos de Pica-Pau. Nem o vendedor acredita que isso realmente aconteceu e agora ele pega a lâmpada de volta do Pica-Pau. E começa a disputa pela lâmpada mágica.

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